河南小海帶數(shù)據(jù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“小海帶數(shù)據(jù)科技”）定位為工程咨詢業(yè)數(shù)字化營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)，致力于利用數(shù)字化手段，以銷售助手、資源管家為依托，提供深度商機(jī)、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、參考項(xiàng)目、招中標(biāo)等信息訂閱查詢服務(wù)，商機(jī)跟蹤管理服務(wù)，資源合作服務(wù)（提供互補(bǔ)業(yè)務(wù)類型的項(xiàng)目合作），為工程咨詢業(yè)營(yíng)銷人員賦能，幫助營(yíng)銷人員向業(yè)主單位提供切實(shí)符合項(xiàng)目實(shí)際的工程咨詢解決方案。
結(jié)合當(dāng)前建設(shè)工程領(lǐng)域相關(guān)規(guī)定，在政府投資領(lǐng)域工程咨詢市場(chǎng)，從招標(biāo)信息分析市場(chǎng)需求，從中標(biāo)信息分析市場(chǎng)供應(yīng)和成交，編者認(rèn)為在很大程度上是成立的。為更好地協(xié)助工程咨詢業(yè)營(yíng)銷人員分析歷史信息，研判市場(chǎng)趨勢(shì)，有效跟進(jìn)項(xiàng)目線索，小海帶數(shù)據(jù)科技對(duì)所有信息進(jìn)行了二次分析處理，區(qū)分不同行業(yè)領(lǐng)域、不同行政區(qū)域，重點(diǎn)標(biāo)記新能源、工業(yè)專題，并按月、半年、年為周期出具市場(chǎng)分析報(bào)告。
本報(bào)告立足河南省，對(duì)2022年全年河南省政府投資領(lǐng)域勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、全過程工程咨詢四類工程咨詢業(yè)務(wù)招中標(biāo)信息進(jìn)行了整理、統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)營(yíng)銷人員判斷市場(chǎng)趨勢(shì)具備一定參考價(jià)值。
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一、年度總體情況
01
不同業(yè)務(wù)類型市場(chǎng)占比及總體趨勢(shì)
2022年全年河南省政府投資領(lǐng)域工程咨詢市場(chǎng)勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業(yè)務(wù)，招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)12027項(xiàng)，中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)10757項(xiàng)，四類咨詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)占比如下：
圖1 2022年各咨詢業(yè)務(wù)招標(biāo)數(shù)量分布圖
圖2 2022年各咨詢業(yè)務(wù)中標(biāo)數(shù)量分布圖
從上圖可以看出，四類咨詢業(yè)務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目、中標(biāo)項(xiàng)目的總體占比基本相當(dāng)，勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)基本占據(jù)半數(shù)，工程監(jiān)理占比40%左右，工程造價(jià)占比9%左右，全過程工程咨詢占比最小，約1%左右。
2022年河南省政府投資領(lǐng)域工程咨詢市場(chǎng)各業(yè)務(wù)類型招標(biāo)項(xiàng)目、中標(biāo)項(xiàng)目走勢(shì)如下：
圖3 2022年各咨詢業(yè)務(wù)招標(biāo)數(shù)量走勢(shì)圖
圖4 2022年各咨詢業(yè)務(wù)中標(biāo)數(shù)量走勢(shì)圖
從上述數(shù)據(jù)可見，2022年整體來看，工程咨詢業(yè)務(wù)招投標(biāo)活動(dòng)受到春節(jié)、疫情影響，市場(chǎng)波動(dòng)比較明顯，2月春節(jié)、5月和10月先后疫情三個(gè)特殊時(shí)間段，不同業(yè)務(wù)類別數(shù)據(jù)都有明顯下降，經(jīng)歷特殊時(shí)間段后，數(shù)據(jù)明顯上升?？辈煸O(shè)計(jì)、工程監(jiān)理招標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)數(shù)量增減趨勢(shì)基本匹配，且工程監(jiān)理業(yè)務(wù)增減走勢(shì)稍滯后于勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，這和建設(shè)工程基本建設(shè)程序也是貼合的。造價(jià)咨詢?cè)鰷p相對(duì)平緩，整體呈小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。全過程工程咨詢目前市場(chǎng)還是相對(duì)較小，增減趨勢(shì)不明顯。
02
不同行業(yè)領(lǐng)域招中標(biāo)情況分析
按照建筑工程、市政公用工程、農(nóng)林工程、水利工程、電力工程、交通運(yùn)輸工程、文旅工程、通信工程、石油化工工程、礦山工程、冶煉工程、其他工程等12個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業(yè)務(wù)在各行業(yè)領(lǐng)域趨勢(shì)如下（詳細(xì)數(shù)據(jù)見附表1、附表3）：
招標(biāo)總體分布：
中標(biāo)總體分布：
各行業(yè)領(lǐng)域招中標(biāo)項(xiàng)目走勢(shì)圖：
由上圖可見，各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理兩類工程咨詢業(yè)務(wù)的市場(chǎng)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于造價(jià)咨詢、全過程工程咨詢，二者在各個(gè)領(lǐng)域的增減趨勢(shì)也基本一致，尤其在建筑工程、市政公用工程、水利工程、電力工程等成熟領(lǐng)域，增減趨勢(shì)明顯。造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)主要集中在建筑工程、市政公用工程等常規(guī)領(lǐng)域。全過程工程咨詢?cè)诟鱾€(gè)行業(yè)領(lǐng)域普遍較少，僅建筑工程領(lǐng)域數(shù)量較明顯。
03
不同行政區(qū)域招中標(biāo)情況分析
不同行政區(qū)域勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業(yè)務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目總體分布、中標(biāo)項(xiàng)目總體分布分別如下（詳細(xì)數(shù)據(jù)見附表2、附表4）：
招標(biāo)總體分布：
中標(biāo)總體分布：
各行政區(qū)域招中標(biāo)項(xiàng)目走勢(shì)圖：
由上圖可見，各個(gè)行政區(qū)域內(nèi)由于項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排等存在差異，反映到工程咨詢招投標(biāo)市場(chǎng)中的項(xiàng)目數(shù)量總體差別也較大，有的地市也無明顯的規(guī)律可循。針對(duì)項(xiàng)目數(shù)量較多的幾個(gè)地市如鄭州市、洛陽(yáng)市、南陽(yáng)市、平頂山市、信陽(yáng)市等，市場(chǎng)對(duì)勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理的需求遠(yuǎn)高于造價(jià)咨詢、全過程工程咨詢，二者在各個(gè)區(qū)域的增減趨勢(shì)也基本一致。
二、中標(biāo)榜單
01
勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)榜單
1、勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)榜單
勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中標(biāo)項(xiàng)目合同額
前二十位的項(xiàng)目榜單
表1丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中標(biāo)金額前二十位榜單
2、中標(biāo)次數(shù)前二十位榜單
勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中標(biāo)次數(shù)前二十位榜單
表2丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中標(biāo)次數(shù)前二十位榜單
EPC項(xiàng)目中標(biāo)榜單
2022年河南省EPC中標(biāo)項(xiàng)目共1281項(xiàng)，其中，設(shè)計(jì)單位牽頭的EPC項(xiàng)目66項(xiàng)（設(shè)計(jì)單位單獨(dú)中標(biāo)項(xiàng)目48項(xiàng)、設(shè)計(jì)單位聯(lián)合施工單位或其他類型單位中標(biāo)項(xiàng)目18項(xiàng)），施工單位牽頭的EPC項(xiàng)目1171項(xiàng)（施工單位單獨(dú)中標(biāo)項(xiàng)目526項(xiàng)、施工單位聯(lián)合設(shè)計(jì)或其他類型單位中標(biāo)的645項(xiàng)），其他類型單位（科技公司、文化展覽公司等）中標(biāo)的44項(xiàng)。
EPC項(xiàng)目（設(shè)計(jì)單位牽頭）中標(biāo)金額
前十項(xiàng)目榜單
表3丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目EPC項(xiàng)目（設(shè)計(jì)單位牽頭）中標(biāo)金額前十位榜單
施工單位牽頭（設(shè)計(jì)單位參與）的EPC項(xiàng)目
中標(biāo)金額前十位榜單
表4丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目EPC項(xiàng)目（施工單位牽頭、設(shè)計(jì)單位參與）中標(biāo)金額前十位榜單
參與EPC項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)單位
中標(biāo)次數(shù)前十位榜單
表5丨參與EPC項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)單位中標(biāo)次數(shù)前十位榜單
注：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含設(shè)計(jì)施工集成服務(wù)單位單獨(dú)中標(biāo)及勘察設(shè)計(jì)單位作為聯(lián)合體牽頭人或聯(lián)合體成員的中標(biāo)次數(shù)。
02
工程監(jiān)理中標(biāo)榜單
1、工程監(jiān)理中標(biāo)金額前二十位榜單
表6丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目工程監(jiān)理業(yè)務(wù)中標(biāo)金額前二十位的項(xiàng)目信息表
從上表看出，2022年河南省政府投資類項(xiàng)目工程監(jiān)理業(yè)務(wù)中標(biāo)金額前二十位的項(xiàng)目，19個(gè)都屬于交通運(yùn)輸領(lǐng)域項(xiàng)目，16個(gè)為高速公路新建項(xiàng)目，2個(gè)高鐵新建項(xiàng)目，1個(gè)國(guó)道新建項(xiàng)目，交通運(yùn)輸項(xiàng)目投資額大，建設(shè)周期長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)的中標(biāo)額也較大。16個(gè)高速公路新建項(xiàng)目中，“13445工程”第二批切塊項(xiàng)目占10個(gè)，隨著2025年年底“13445工程”的逐步建成，河南省高速公路網(wǎng)絡(luò)相對(duì)飽和，高鐵、新能源項(xiàng)目會(huì)是新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、工程監(jiān)理中標(biāo)次數(shù)前二十位榜單
表7丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目工程監(jiān)理業(yè)務(wù)中標(biāo)次數(shù)前二十位榜單
03
造價(jià)咨詢中標(biāo)榜單
1、造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)中標(biāo)金額前二十位榜單
EPC項(xiàng)目（施工單位牽頭）中標(biāo)金額
前十項(xiàng)目榜單
表8丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)中標(biāo)金額前二十位榜單
2、造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)中標(biāo)次數(shù)前十位榜單
造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)中標(biāo)次數(shù)前十位榜單
表9丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)中標(biāo)次數(shù)前十位榜單
三、全過程工程咨詢專篇
01
招標(biāo)需求分析
根據(jù)小海帶APP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年河南省政府投資領(lǐng)域全過程工程咨詢業(yè)務(wù)中標(biāo)項(xiàng)目共74項(xiàng)。針對(duì)74個(gè)項(xiàng)目全咨項(xiàng)目，除去3個(gè)暫未找到招標(biāo)文件的項(xiàng)目及1個(gè)邀標(biāo)的項(xiàng)目，現(xiàn)有詳細(xì)招標(biāo)信息的70個(gè)項(xiàng)目中，我們從是否接受聯(lián)合體、投標(biāo)人資質(zhì)要求、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格要求、全咨業(yè)績(jī)要求等四個(gè)方面對(duì)招標(biāo)信息進(jìn)行了詳細(xì)分析（詳見表10），主要情況如下：
（1）接受聯(lián)合體的項(xiàng)目有23個(gè)，47個(gè)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體，可見全過程工程咨詢業(yè)務(wù)對(duì)聯(lián)合體并不排斥，但單一投標(biāo)人比例更高。
（2）對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)要求方面，無明確專業(yè)資質(zhì)要求的項(xiàng)目8個(gè)，單一資質(zhì)要求的項(xiàng)目33個(gè)（其中監(jiān)理27個(gè)、設(shè)計(jì)1個(gè)、工程咨詢1個(gè)、房地產(chǎn)開發(fā)1個(gè)、監(jiān)理或設(shè)計(jì)3個(gè)），兩項(xiàng)資質(zhì)要求的項(xiàng)目19個(gè)（其中監(jiān)理+工程咨詢4個(gè)、監(jiān)理+造價(jià)6個(gè)、設(shè)計(jì)+監(jiān)理4個(gè)、勘察+設(shè)計(jì)3個(gè)、項(xiàng)目管理+造價(jià)的1個(gè)），三項(xiàng)資質(zhì)要求的項(xiàng)目6個(gè)（勘察+設(shè)計(jì)+監(jiān)理4個(gè)、設(shè)計(jì)+監(jiān)理+造價(jià)1個(gè)、設(shè)計(jì)+工程咨詢+造價(jià)1個(gè)），四項(xiàng)資質(zhì)要求的項(xiàng)目3個(gè)（勘察+設(shè)計(jì)+監(jiān)理+房地產(chǎn)開發(fā)1個(gè)、勘察+設(shè)計(jì)+監(jiān)理+工程咨詢1個(gè)、監(jiān)理+造價(jià)+工程咨詢+招標(biāo)代理1個(gè)），五項(xiàng)資質(zhì)要求的項(xiàng)目1個(gè)（勘察+設(shè)計(jì)+監(jiān)理+造價(jià)+招標(biāo)代理）。
（3）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格結(jié)合投標(biāo)人資質(zhì)要求，一般都明確要求注冊(cè)類資格和中高級(jí)職稱。
（4）明確有對(duì)全過程工程咨詢業(yè)績(jī)要求的項(xiàng)目共6個(gè)，剩余64個(gè)項(xiàng)目均未明確要求。
表10丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目全過程工程咨詢項(xiàng)目招標(biāo)需求一覽表
02
中標(biāo)需求榜單
表11丨2022年河南省政府投資類項(xiàng)目全過程工程咨詢項(xiàng)目中標(biāo)情況一覽表
由上述招標(biāo)需求分析和中標(biāo)成交榜單來看，74個(gè)項(xiàng)目中，有監(jiān)理資質(zhì)要求的項(xiàng)目共53個(gè)，占比71.62%，有設(shè)計(jì)資質(zhì)要求的項(xiàng)目共20個(gè)，占比27.03%，有造價(jià)資質(zhì)要求的項(xiàng)目共11個(gè)，占比14.86%，有工程咨詢資質(zhì)要求的項(xiàng)目共8個(gè)，占比10.81%，有項(xiàng)目管理資質(zhì)要求的項(xiàng)目共1個(gè)，占比1.35%?？梢?，工程監(jiān)理是目前全過程工程咨詢業(yè)務(wù)中的主要牽頭資質(zhì)，各咨詢業(yè)務(wù)參與全過程工程咨詢業(yè)務(wù)，與監(jiān)理業(yè)務(wù)的組合頻次最高。監(jiān)理企業(yè)開展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)，有利于促進(jìn)行業(yè)資源整合、充分發(fā)揮監(jiān)理企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)管理優(yōu)勢(shì)、推動(dòng)監(jiān)理企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前國(guó)內(nèi)大部分具備綜合資質(zhì)的監(jiān)理企業(yè)同時(shí)也具備招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢資質(zhì)，但在投資決策和勘察設(shè)計(jì)方面，能獨(dú)立承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)還是極少數(shù)。在當(dāng)前大型項(xiàng)目采用EPC模式的趨勢(shì)下，優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理企業(yè)與造價(jià)企業(yè)、工程咨詢企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，能更好地協(xié)助業(yè)主實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。
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